Управление шаблонами документов

Чтобы в Pilot-ICE создавать ECM-документы по шаблону, необходимо добавить шаблоны используемых документов (договоров, исходящих писем и т.д.) в диалоговом окне Управление шаблонами документов.

Чтобы добавить шаблон:

1. Выберите в меню Сервис выберите команду Настройки — Управление шаблонами документов.
2. В левой части окна правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню.
3. Выберите Создать — Шаблон документа.
4. В окне создание нового элемента задайте имя шаблона и выберите из списка для какого типа ЕСМ-документов будет использоваться новый шаблон.
5. Добавьте исходный файл, который будет использоваться как шаблон. Файл, выбранный как шаблон, добавляется в рабочую папку на виртуальном диске Pilot-Storage.

После создания шаблона, работать с ним может только тот пользователь, который его создал. Чтобы предоставить доступ другим пользователям базы данных, вызовите в контекстном меню расширения команду Совместный доступ.... и назначьте права.

Если в предложенном списке нет типа документа, для которого нужно создать шаблон, значит настройка типа не позволяет создавать ЕСМ-документы такого типа. Обратитесь к администратору.