Работа с документами

В системе Pilot можно работать с документами:

в формате PDF.
в графическом формате фиксированной разметки XPS;

PDF (Portable Document Format) — межплатформенный открытый формат электронных документов. Более подробно можно ознакомиться в спецификации ISO 32000-2:2020 (PDF 2.0).

XPS (XML Paper Specification) — открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML. Более подробно можно ознакомиться в документации XML Paper Specification.

Для работы с документами в пространстве Проекты и документы предусмотрены вкладки:

Документ
Карточка
Задания
Связи
Чат

Вкладка Документ

Вкладка Документ содержит:

Зону просмотра содержимого документа, выбранного в Обозревателе элементов.
Панель инструментов для управления навигацией по документу;
Зону со вкладками:
- подписи;
- замечания;

Навигация по документу

Изменение масштаба отображения документа на экране можно осуществлять с помощью кнопок Увеличить масштаб и Уменьшить масштаб на панели инструментов или, удерживая клавишу CTRL и прокручивая колёсико мыши.

Если масштаб документа больше окна его просмотра, то для перемещения по документу используйте полосы прокрутки.

Печать

PDF-документы можно отправить на печать командой на панели инструментов Печать.

Поиск по документу

Поиск текста доступен для XPS и PDF-документов средствами браузера. Для этого вызовите строку поиска сочетанием клавиш CTRL + F и введите текст, который необходимо найти.

Подписи

Вкладка Подписи предназначена для отображения откреплённых электронных подписей (ЭП) текущего документа и их статусов.

На панели инструментов расположена кнопка Добавить электронную подпись. С её помощью можно добавить существующую электронную подпись в фомате SIG при загрузке в систему Pilot уже подписанного документа.

Если по документу организован процесс согласования и выбранный документ ожидает вашей подписи, то на вкладке доступна кнопка Подписать. Для подписания документа необходим сертификат ключа электронной подписи.

Замечания

Для комментирования документов используются заметки и замечания, список которых располагается на вкладке Замечания. Подробно на странице Заметки и замечания.

Вкладка Карточка

В карточке документа отображаются поля, содержащие значения атрибутов документа. При наличии прав для изменения значений полей нажмите Редактировать.

Вкладка Задания

Вкладка содержит список связанных с текущим документом заданий.

Из панели инструментов вкладки Задания можно:

Создать задание,
Создать процесс,
Создать подзадание к выделенному в списке заданию,
Настроить отображение отозванных заданий.

Текущий документ автоматически вкладывается в задания, созданные из этой вкладки.

Вкладка Связи

Вкладка содержит список связанных с текущим документом элементов системы, таких как документы, папки, части модели и исходные файлы.

Связать элемент с текущим документом можно двумя способами:

Команда Добавить на панели инструментов вкладки откроет диалоговое окно выбора элементов для создания связи. Выберите нужный элемент и нажмите Связать.
Выберите в обозревателе элементов нужный, вызовите контекстное меню и выберите команду Скопировать ссылку для ярлыка. Перейдите в расположение документа, к которому хотите привязать скопированный элемент. Откройте вкладку Связи и на панели инструментов используйте команду Вставить.

Вкладка Чат

По каждому документу системы можно вести отдельную переписку. Более подробно про управление и работу чатов можно узнать из раздела Пространство Сообщения.

ECM-документы

В системе Pilot ECM-документами называются документы, обладающие следующими признаками:

создаются на основе исходных файлов, подготовленных в программе-инструменте;
монтируются на виртуальный диск;
имеют дополнительную вкладку Файлы в интерфейсе клиентского приложения;

ECM-документы нужны для создания исходящих писем, договоров, приказов и прочих типовых документов.

Создание ECM-документов

Чтобы создать ECM-документ:

Перейдите в расположение, в котором нужно создать новый документ.
В Создать, затем из предложенного списка выберите тип документа, который необходимо создать.
Заполните карточку документа и, если необходимо, добавьте файл документа в формате PDF или XPS.
Нажмите Создать.
Выделите документ в списке, перейдите на вкладку Файлы и добавьте исходный файл, созданный в программе-инструменте.

Для дальнейшей работы с документом:

Откройте вкладку Файлы;
Скачайте файл командой контекстного меню Скачать;
Заблокируйте файл на время вашей работы с ним командой Заблокировать. Пока файл заблокирован, пользователи не могут его заменить;
Откройте файл в программе-инструменте и отредактируйте его.
Осуществите экспорт в PDF или XPS из программы-инструмента, если необходимо.
Разблокируйте исходный файл командой Разблокировать и загрузите его обновлённый вариант в вашего компьютера командой Заменить исходный файл.
Перейдите на вкладку Документы и командой на панели инструментов Заменить файл загрузите обновлённый PDF или XPS-документ.

Вкладка Файлы

Исходные файлы ECM-документов отображаются на вкладке Файлы.

Команды для работы с исходными файлами ECM-документов представлены в таблице ниже.

Команда	Расположение	Описание
Добавить исходный файл	Панель инструментов	Добавляет новый исходный файл в список файлов.
Заменить исходный файл	Панель инструментов и контекстное меню	Заменяет выделенный в списке файл новым.
Удалить	Панель инструментов и контекстное меню	Удаляет выделенный файл.
Заблокировать	Панель инструментов и контекстное меню	Блокирует возможность замены файла.
Разблокировать	Панель инструментов и контекстное меню	Снимает блокировку для возможности замены файла.
Копировать	Контекстное меню	Копирует файл.
Карточка	Контекстное меню	Открывает карточку исходного файла.
Скопировать ссылку	Контекстное меню	Копирует ссылку на файл.
Скачать	Контекстное меню	Скачивает файл в ZIP-архиве на компьютер пользователя.
Совместный доступ	Контекстное меню	Открывает диалог для настройки совместного доступа к файлу.
Чат по элементу	Контекстное меню	Открывает окно с чатом по файлу.
Заморозить	Контекстное меню	Замораживает файл.
Разморозить	Контекстное меню	Размораживает файл.